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提高外汇准备金率,外资继续爆买90亿

2021-12-10 18:08
  今天12月10日,指数出现了分化,并没有延续前两天的的普涨行情。中国央行提高了外汇存款准备金率,但今天北上资金继续爆买,说明外资继续看好人民币资产。下周国外投资人关注美联储会议,议息会议是美国时间12月14到15日。而国内开始将焦点转向LPR利率和下一次降准,此次宽松最终还是需要落地到利率下降,这样降准就成为宏观经济中所有企业的普惠政策,但LPR作为市场主导的利率,可能继续按兵不动。当然,这些应该都不会改变当前A股上行的大趋势,只是年底流动性问题会让上行慢一点,温和一点,有所反复。好消息是北向资金流入进一步加快,今天北向200亿,说明外资抢筹如疾风骤雨。
 
  人民币离岸市场,上调外汇存款准备金。这个意图非常明确,就是人民币不能有升值的一致性预期,因为一旦投资者有了人民币升值的一致性预期,就会导致人民币快速上涨。但是市场有个很奇葩的现象。就比如拜登投放了原油储备,华尔街却在预测油价的时候提高了目标价。价格运行的时候,当人为树立了一堵墙,那么这堵墙往往挡不住趋势。所以对于人民币的升值,个人的看法是,未来升值空间还有,当然,上调外汇存款准备金必然是有效的,这种效果一方面体现在当下极短的时间内,立竿见影的阻滞了人民币的升值,另一方面体现在未来,人民币反向运动的时候,会加速人民币汇率回归。我们既不希望人民币涨太快,也不希望跌太快,对于一国经济,稳定的币值是追求的目标。但即便如此,人民币升值预期似乎很强烈,北向连续流入,亦有对人民币升值趋势的判断。
 
 
  板块上,今天依然是两个热门板块:一块是能源金属,锂电池由于下游纯电动车销量提升,缺货紧俏,价格水涨船高。围绕新能源车和新能源电力的热度还将延续。另一块是没人看得懂的元宇宙。大有龙抬头,卷土重来的架势。我们一直讲,元宇宙是个复杂的概念,讨论元宇宙的声音越来越弱,但元宇宙在海外还是存在一定的热度。他不是技术,短期也不会推动公司业绩改变。但元宇宙概念相关的那些股票,本身处于变数极大的虚拟经济,而虚拟经济能够推动企业盈利能力的提升。说白了,游戏和社交玩法的改变一直在持续进行,在虚拟经济领域,成者王侯败者贼,元宇宙的故事未必真实,但虚拟经济缔造的奇迹却也司空见惯。这几年政策面的确在推动“脱虚向实”,但虚虚实实是件很难说清的事情。游戏产业是虚还是实,不产大米必然是虚的,但游戏产业如今大量出口,比如TIKTOK在国外就是很赚钱的平台,虚拟经济也带来实实在在的东西。所以,对于元宇宙概念,褪去元宇宙外壳,投资人要看上市公司吹的那些,能不能赚到钱,不要管他是不是元宇宙,虚拟经济成功的标准就是流量和利润,而不是概念。
 
  换个角度看,个人认为元宇宙时代强势的必然是平台,不是内容,也不是技术。平台才是元宇宙时代的关键。实际上过去20年互联网的发展,强盛的都是一堆平台公司,所有互联网的颠覆,有一说一,都是在交易双方中间加一个平台。所以,某个公司,比如中青宝说自己要搞什么《酿酒大师》,你只要两个角度看:一个是中青宝是不是造了个平台,另一个是这个平台能不能引流,这就行了。说白了,还是老一套互联网思维的新瓶旧酒。

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