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光伏企业上下游一体化趋势正在加强,协鑫集团

2022-08-28 13:17

“协鑫要做的事情不是同质化,而是迭代和差异化。”8月25日,在内蒙古中环产业园,协鑫集团董事长朱共山在接受界面新闻等媒体采访时表示。

当日,协鑫集团和TCL集团合建的1万吨电子级多晶硅暨10万吨颗粒硅项目在呼和浩特正式开工。这标志着协鑫科技(03800.HK)规划的60万吨颗粒硅总产能,已全部进入生产或建设状态。

协鑫科技认为,相较于目前市面主流使用改良西门子法生产的棒状硅,采用硅烷流化床法(FBR)生产的颗粒硅质量更优、成本更低,便于下游使用。

1990年,朱共山创立了协鑫集团,目前已成长为民营能源巨头,旗下拥有协鑫科技、协鑫集成(002506.SZ)、协鑫新能源(00451.HK)、协鑫能科(002015.SZ)四家A股、H股上市公司。

协鑫科技是光伏硅料龙头企业,目前主推其独创的颗粒硅产品;协鑫集成聚焦组件等业务;协鑫新能源主营太阳能发电;协鑫能科则定位为移动数字能源科技运营商。

朱共山透露,协鑫科技两地同时上市毫不动摇,力争明年登陆A股,首选科创板。未来,协鑫集团将不再以上市公司的方式来扩大资本规模,业务将不断聚焦。

对于目前光伏行业的竞争态势、硅料价格问题,以及协鑫主推的颗粒硅前景,朱共山也发表了自己的见解。

以下为当日采访实录,刊发时有所删节。

协鑫集团董事长朱共山 图片来源:协鑫集团

当前光伏行业出现很多新秀和跨界企业,呈现“群雄逐鹿”的景象,您如何评价?

朱共山:光伏行业已历经三个大周期,其中变幻无穷。之所以有头部企业和中小企业之别,是因为一些企业依靠自身底蕴、靠自己研发管理一步步成长起来,有些企业则是跟风进入。光伏产业庞大,但需求总有限度,需要劝大家冷静。

光伏企业上下游一体化趋势正在加强,协鑫集团有何规划?

朱共山:光伏行业的一体化趋势是对的,但协鑫要做较强的领域,进行差异化竞争,而不是直接竞争。每个企业都有自身核心竞争力,其他企业不能一味模仿。光伏企业的发展重点应在于上游材料、下游渠道,材料革命、装备革命、制造革命以及应用革命等方面。

协鑫的强项之一是颗粒硅。通过专利保护和CCZ技术(连续直拉单晶技术)分享,颗粒硅每公斤成本可比采用传统西门子法的棒状硅节省3-4元。但在整体多晶硅市场中,颗粒硅尚未拥有定价权,且市场份额相对较小。

协鑫的另一优势是钙钛矿技术。今年将建成100兆瓦钙钛矿组件生产线,明年可做到GW级。目前,市场缺少玻璃和其他配套的零部件,解决这些问题后,“会发电的玻璃”钙钛矿将比晶硅TOPcon、异质结(HJT)等技术节省大量成本,单位投资更低。

对于整个产业系统而言,协鑫未来要参与的并不是晶硅组件的竞争,而是钙钛矿组件。协鑫要做的事情不是同质化,而是迭代和差异化。

硅料价格未来走势如何?

朱共山:从资本市场角度,希望越高越好;从行业健康发展角度,希望越低越好。对企业来说,合理最好。

合理的价格随着市场波动。本来这个月的硅料供应会有好转,但因四川、云南等地缺电,电力市场的变化使得行业的产能受到缩减。但这些变化是短暂的。

硅料价格高位是不正常的,这对行业健康发展没有贡献,对“双碳”目标的落实没有支撑作用。

日前三部委下发的文件,提醒光伏行业制造业过剩产能及价格问题,这是积极有效的。同时,市场也在发挥调节作用,没有竞争的行业就没有进步,没有优胜劣汰就不是市场经济,最终要交给市场。

协鑫对颗粒硅有何产能规划?

朱共山:作为供给端,协鑫的颗粒硅供应量会根据客户及市场的需求来决定。在行业中,最看重的是产品竞争力、性价比。颗粒硅并不在意棒状硅的市场份额。品质和成本最终决定市场份额。

如何评价颗粒硅目前面对的质疑?

朱共山:今年协鑫科技的半年报中,会公布颗粒硅的相关数据。

颗粒硅在碳税方面的优势已经体现。工信部、国资委已经发文,央企采购将衡量科技含量、碳足迹两个指标。

随着全球开征碳税,颗粒硅并不愁卖。使用颗粒硅可以减少碳排放85%,也就是可以使出口至海外的组件少交85%硅料的碳税。

未来的市场价格看两条,一个是产品的质量性价比、成本,第二看给下游产品减碳多少,可以降低多少碳税,同时加之品牌因素。

协鑫科技计划回A,具体推动情况如何?

朱共山:两地同时上市毫不动摇,力争明年登陆A股,首选科创板。

协鑫集团未来有何规划?

朱共山:协鑫集团旗下有四家上市公司,近期会做一些调整。协鑫集团将不再以上市公司的方式来扩大资本规模,未来业务将不断聚焦。

在光伏领域,将以协鑫科技为基础做好经验管理。作为民营企业,协鑫的整体融资成本比央企高,担保资源少,也吃过补贴不到位的痛。

2018年至今五年,协鑫集团已释出近千亿资产,负债大幅下降,协鑫科技现在是非常健康的企业。目前,协鑫的资产负债率已在50%以下,公司将通过政府引导基金、股权融资的方式发展,自身耗资有限。

未来,协鑫绝不会通过债务、负债方式发展,将全部调整以股权融资的方式。这是一个重大的变革,科技+产业+股权融资=协鑫的未来。

协鑫此前宣布和宁德时代的合作,锂电板块会成为发展重点吗?

朱共山:协鑫做锂电业务并非乱做,而是行业的延伸。

协鑫在材料领域拥有竞争力,锂电材料正极和负极产品均处于全球领先地位。

协鑫生产的正极材料,通过改变工艺可使能耗下降50%、投资下降60%,能量密度提升30%,寿命增长40%。

协鑫的硅碳负极材料使用硅烷气生产,全世界能够生产超1000吨硅烷的企业,只有协鑫。

未来电动汽车要真正发生革命、行驶1000公里以上,需要靠硅基负极材料。

在新能源光伏和锂电这两个板块,协鑫把握住了最核心的技术人员、材料及核心技术。

如何评价协鑫一路以来的发展历程?

朱共山:在“双碳”风口,协鑫再起航,最关键的是靠32年如一日的科研和新技术。

协鑫只做清洁能源和新能源一件事。2006年之初,多晶硅每公斤耗电达220度;2016-2017年,协鑫将每公斤耗电量降至60多度。现在,协鑫徐州基地的耗电量已降至每公斤约13度,整体能耗降低了85%,减碳85%。

协鑫在研发领域花费了上百亿,颗粒硅也在批评和担忧中成长起来,但我一直坚定科技引领企业发展。对于碳中和,协鑫人是付出很大代价的,也是有情怀、有使命的。

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