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2022年伊始,汽车行业气势如虹

2022-02-24 19:21

  根据乘联会的数据统计,今年1月,中国广义乘用车批发220.2万辆,同比增长7.5%;生产量209.1万辆,同比增长10.8%。其中,新能源汽车的生产量和批发数更是实现了约141%的同比正增长。

  市场走势向上,车企的心气足了,就要做两件事:调高目标、扩大产能。

  就目前已经知道的,长城汽车要挑战190万辆目标,同比增长48%;比亚迪120万辆,同比增长64%;奇瑞全年目标是150万辆,同比增长56%;相对低调的广汽、一汽、吉利,也分别立下了15%、17%和24%的增长率目标。这样的增长率别说回到疫情前了,都快回到上一轮车市井喷时的水平了。

  为了实现高企的目标,相应的就是产能的扩张,新入局的小米们忙着自己建厂,传统车企们则在觊觎竞争失败者们留下的“遗产”。东风本田接手原神龙二厂,广汽埃安接盘广菲克广州工厂,众泰临沂基地被长城拿下,抚州原大乘生产基地被比亚迪收入囊中。去年底才官宣造车的牛创汽车,也已经快速拿下了大乘汽车常州工厂。

  如果把时间线再拉长,自2020年下半年开始,有近15家边缘车企的工厂被接盘。

  中国的汽车产业格局正在往两级分化,头部车企为抢占红利不断吸纳产能,尾部车企沦为代工厂或者被收购的炮灰,腰部在逐渐消失。

  乘联会的统计可以引证这一观点。截至2021年底,全国乘用车零售累计2014.6万辆,产能合计4089万辆,产能利用率为52.47%。其中销量大于60万辆的车企只有16家,总销量为1661.06万辆,占据了80%的销量。这16家车企合计产能是2039万辆,占总产能的50%。而且其中有11家企业的产能利用率高于100%,也就是说产能不足,供不应求。

  剩下的70家车企中,有60家年销量低于20万辆,产能利用率低于50%,29家年销量少于1万辆,产能占据了13%,但销量只占总数的0.46%。

  强者恒强,赢者通吃的局面正在形成。

  另一个车企调高目标,扩张产能的逻辑是新能源车。2021年,新能源汽车销售超过350万辆,市场渗透率已经达到13.4%。2022年,新能源汽车年产销有望超过500万辆,实现150万辆的净增长。

  新能源车的渗透速度远比行业预估得要快,这也迫使更多车企进入这个赛道。

  2022年新能源车市场的玩家,已经不只是蔚来、小鹏这些新势力和头部自主品牌们,合资品牌开始正式宣战。就连丰田、本田都将在2022年正式推出真正意义上的纯电动车。

  再往远说,2023年前,东风本田要推出超过10款电动化车型,吉利汽车2025年365万辆的销量目标中新能源车要占40%,长城汽车计划2025年实现年销400万辆,新能源汽车更是要占比超过80%。

  所以产能成为关键,有实力的头部车企都要储备产能应对接下来的新能源车竞争。

  改造现有工厂的产线会直接影响到燃油车的产能,这是基盘,不能动。自建新工厂,拿地、定址、报建审批再到动土建厂,至少2,3年的时间。即使是几乎拿着“特权”建厂的特斯拉,建成上海工厂也用了将近一年时间。收购闲置工厂,显然是最有性价比的做法。目前被收购的这些闲置工厂,几乎都是被改造成新能源生产工厂的。

  这也是为什么现在还有新势力不断涌入新能源车行业的原因,甚至有些刚刚官宣造车的新势力,很短时间内就能拿出量产车。低价接盘大量的闲置产能,无疑也为新势力降低了造车的门槛。

  从中长期来看,2025年是一条线。现在的高目标,高产能,都是为了2025年包括新势力在内的头部车企们的最终决战做准备。三年时间,足以让一家头部车企跌入谷底,这样的先例已经很多了,也足以让一个新势力跃居顶流位置。

  届时,必定还会有一次大洗牌,彻底改变行业格局和企业排位。谁也不敢掉以轻心。

  最痛苦的可能还是已经逐渐势危的腰部车企,头部上不去,沦为边缘车企又不甘心。笔者一位朋友,目前就职于一家暂时还属于腰部的车企,他就对笔者说,开年到现在总部天天加班,压力山大。

  汽车行业的竞争越来越好看,也越来越残酷了。

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